2026년 5월 29일 장전 시황의 핵심은 미국 증시 사상 최고치, 미 드론주 급등, 국민연금 국내주식 비중 확대, 삼성전자 엔트로픽 AI칩 수주 기대, 젠슨 황 엔비디아 CEO 방한 전망, LG에너지솔루션 ESS 대형 수주, 피지컬AI와 전력망 테마 확산입니다.
전일 국내 시장은 금통위의 매파적 동결과 중동 리스크, 외국인·기관 매도 부담으로 흔들렸지만, 장 마감 이후 국민연금의 국내주식 목표 비중 확대 결정이 나오면서 수급 불안은 일부 완화되는 분위기입니다. 여기에 미국 증시가 AI·드론·우주항공·반도체 중심으로 강세를 보이면서 오늘 국내 증시 역시 단순 지수보다 테마별 선별 흐름이 중요해질 가능성이 큽니다.
오늘 장전 시장을 한 문장으로 정리하면 “금리 부담은 남아 있지만, AI 인프라와 정책 수혜 테마가 다시 시장의 중심으로 이동하는 장세”입니다.
오늘 장전 한눈에 보기
오늘 장전 시장은 전일 약세를 모두 되돌릴 수 있는 강한 호재와, 여전히 시장을 누르는 금리 부담이 동시에 존재합니다.
미국 증시는 미·이란 휴전 연장 기대감 속에서 3대 지수가 사상 최고치로 마감했습니다. 중동 리스크 완화 기대가 위험자산 선호를 자극했고, 반도체·AI 소프트웨어·드론·우주항공·비만치료제 관련주가 강세를 보였습니다.
국내 증시 입장에서는 세 가지가 중요합니다.
첫째, 국민연금 국내주식 비중 확대입니다. 기존 14.9%에서 20.8%로 목표 비중을 상향하면서 시장이 우려했던 기계적 매도 부담이 줄었습니다.
둘째, 삼성전자 엔트로픽 AI칩 수주 기대입니다. AI 반도체 시장이 GPU 중심에서 맞춤형 AI칩과 파운드리 경쟁으로 확장되는 흐름입니다.
셋째, 젠슨 황 방한입니다. LG·네이버·삼성·현대차그룹과의 회동 가능성이 피지컬AI, HBM, AI 데이터센터, 로봇, 클라우드 테마를 자극할 수 있습니다.
주요 장전 체크 포인트
미국 3대 지수 사상 최고치 마감
미·이란 휴전 연장 기대감 확대
국제유가 상승폭 축소
필라델피아반도체지수 상승
ARM·AMD 등 반도체주 강세
델 테크놀로지스, AI 서버 매출 급증
스노우플레이크, AWS 장기계약에 급등
미 드론주 폭등
국민연금 국내주식 비중 20.8% 확대
삼성전자 엔트로픽 AI칩 수주 기대
젠슨 황 다음 주 방한 전망
LG에너지솔루션 ESS 2.4조원 수주
두산에너빌리티 SMR 유럽 진출
한화, 캐나다 잠수함 수주 패키지 제안
오늘 시장은 지수보다 AI 인프라, 드론, ESS, 전력망, HBM, MLCC, 방산, 피지컬AI 중심의 섹터별 차별화가 더 중요할 가능성이 큽니다.
미국 증시, 중동 리스크 완화 기대 속 사상 최고치
전일 미국 증시는 미·이란 휴전 연장 기대감으로 위험자산 선호가 살아났습니다. 외신에서는 60일 휴전 연장과 핵 협상 MOU에 사실상 합의했다는 보도가 나왔고, 호르무즈 해협 정상화 기대감도 커졌습니다.
다만 이란은 아직 확정된 내용이 아니라고 반박했고, 미국은 군사 압박도 병행하고 있습니다. 지정학 리스크 완전 해소는 아님. 그러나 시장은 당장의 확전보다 협상 가능성에 더 무게를 둔 모습입니다.
미국 1분기 GDP 성장률은 기존 2.0%에서 1.6%로 하향됐습니다. 개인소비 증가율 둔화도 확인됐습니다. 경기 둔화 신호가 있지만, 시장은 이를 금리 부담 완화 기대와 AI 성장주 강세로 해석했습니다.
미국 증시 핵심 정리
미국 3대 지수 사상 최고치 마감
미·이란 휴전 연장 기대감 반영
호르무즈 해협 재개방 기대
이란 측 확정 부인
미국 군사 압박 병행
미 1분기 GDP 성장률 하향
개인소비 증가율 둔화
위험자산 선호 회복
반도체·AI 소프트웨어 강세
우주항공·드론·비만치료제 강세
오늘 국내 증시는 미국 증시 강세 자체보다 어떤 업종이 강했는지를 봐야 합니다. 단순 경기민감주보다 AI 인프라와 정책 수혜 테마가 강했습니다.
반도체와 AI 서버, 다시 랠리의 중심으로
필라델피아반도체지수는 상승했습니다. ARM은 10% 넘게 급등했고, AMD도 강세를 보였습니다. AI 서버 수요가 여전히 강하다는 점이 다시 확인된 하루였습니다.
특히 델 테크놀로지스가 장 마감 후 발표한 실적이 중요합니다. AI 서버 매출이 757% 급증했다는 내용이 나오면서 시간외 거래에서 주가가 크게 뛰었습니다. 이는 AI 투자가 단순 기대감이 아니라 실제 서버 매출과 기업 실적으로 연결되고 있다는 신호입니다.
스노우플레이크 역시 연간 매출 전망치를 상향하고 AWS와 장기 계약을 체결하면서 급등했습니다. AI 인프라 투자가 GPU에서 클라우드, 데이터 플랫폼, 서버, 전력망으로 확장되는 구조가 확인된 셈입니다.
AI 반도체 흐름 정리
필라델피아반도체지수 상승
ARM 급등
AMD 강세
델 테크놀로지스 AI 서버 매출 급증
스노우플레이크 매출 전망 상향
AWS 장기 계약 체결
AI 서버 수요 실적화 확인
GPU 이후 서버·클라우드·전력망 확산
국내 반도체 밸류체인 재평가 가능성
SK하이닉스 HBM 수요 기대 지속
삼성전자 파운드리 수주 기대 부각
오늘 국내에서는 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기, LG이노텍, 이수페타시스, 심텍, 리노공업, ISC 등 AI 서버 밸류체인 관련주에 관심이 집중될 수 있습니다.
삼성전자 엔트로픽 AI칩 수주 기대, 파운드리 재평가 변수
오늘 국내 시장에서 가장 중요한 반도체 이슈는 삼성전자와 엔트로픽입니다.
엔트로픽은 오픈AI의 강력한 경쟁사로 평가받는 AI 기업입니다. 최근 기업가치가 급격히 확대되고 있고, 대규모 AI 인프라 투자와 자체 AI칩 개발 가능성이 거론되고 있습니다.
시장에서는 삼성전자가 엔트로픽의 AI칩 생산을 수주할 가능성에 주목하고 있습니다. 이 이슈는 단순 단기 테마가 아닙니다. 삼성전자 파운드리 사업의 재평가 여부와 연결되기 때문입니다.
현재 AI 반도체 시장은 엔비디아 GPU 중심이지만, 빅테크와 AI 기업들은 점점 자체 칩, 맞춤형 반도체, ASIC으로 이동하고 있습니다. AI 모델이 커질수록 범용 GPU만으로는 비용 효율성이 떨어질 수 있기 때문입니다.
삼성전자가 엔트로픽 같은 대형 AI 기업의 칩 생산을 맡게 된다면, TSMC 중심의 AI 파운드리 시장에서 의미 있는 반격 신호가 될 수 있습니다.
삼성전자 체크 포인트
엔트로픽 AI칩 수주 기대
파운드리 부활 가능성
AI 맞춤형 반도체 시장 확대
GPU 중심에서 ASIC 시장으로 확장
첨단공정·패키징 경쟁력 중요
HBM과 파운드리 결합 기대
삼성전자 AI 반도체 투자 확대
HBM4E 12단 샘플 출하 이슈
TSMC 독주 구도 변화 가능성
삼성전자 주가 재평가 변수
삼성전자는 단순 메모리 종목이 아니라 메모리, 파운드리, 패키징, AI칩 수주를 모두 연결해서 봐야 하는 구간에 들어섰습니다.
국민연금 국내주식 비중 확대, 수급 안전판 기대
전일 장 마감 이후 가장 중요한 정책 이슈는 국민연금의 국내주식 목표 비중 확대입니다.
국민연금은 올해 국내주식 목표 비중을 기존 14.9%에서 20.8%로 상향했습니다. 이는 최근 국내 증시 급등으로 국민연금의 국내주식 비중이 빠르게 높아지면서, 기계적 리밸런싱 매도 부담이 커질 수 있다는 시장 우려를 완화하는 결정입니다.
시장에서는 그동안 국민연금발 대규모 매도 가능성을 걱정했습니다. 하지만 이번 결정으로 170조원 규모 매물 우려는 상당 부분 낮아졌다는 해석이 나옵니다.
국민연금 이슈 정리
국내주식 목표 비중 14.9%에서 20.8%로 상향
국내 증시 급등 반영
기계적 리밸런싱 매도 부담 완화
연기금 매물 우려 축소
코스피 수급 안정 기대
반도체 대형주 수급에 긍정적
해외주식·채권·대체투자 비중 일부 조정
SAA 허용범위 확대
국내주식 25.8% 이상 유지 가능성 부각
올해 말 재점검 예정
다만 이 이슈는 “국민연금이 바로 대규모 매수한다”는 의미가 아닙니다. 핵심은 강제 매도 부담 완화입니다. 코스피가 8000선을 넘어선 이후 가장 큰 수급 불안 중 하나가 줄었다는 점에서 의미가 큽니다.
금통위 매파적 동결, 증시 부담은 여전
국민연금 이슈가 수급 측면에서 긍정적이라면, 금통위는 여전히 부담입니다.
한국은행은 기준금리를 2.50%로 동결했습니다. 그러나 시장은 이를 단순 동결이 아니라 매파적 동결로 받아들였습니다. 인상 소수의견이 나왔고, 성장률과 물가 전망이 모두 상향됐기 때문입니다.
JP모건은 한국은행이 예상보다 훨씬 매파적이었다고 평가하며 기준금리 전망을 상향했습니다. 7월과 10월 두 차례 인상 가능성까지 언급되고 있습니다.
금리 이슈 정리
한국은행 기준금리 2.50% 동결
8회 연속 동결
인상 소수의견 등장
성장률 전망 상향
물가 전망 상향
환율·유가 부담 지속
중동 리스크 물가 압력 확대
7월 금리 인상 가능성 부각
코스닥 성장주 부담
레버리지 ETF 변동성 확대
금리 인상 가능성이 커지면 고PER 성장주, 바이오, 로봇, AI 소프트웨어, 코스닥 중소형주에는 부담이 될 수 있습니다. 반면 실적이 확실한 반도체 대형주, 전력설비, 은행·보험, 배당주는 상대적으로 방어력이 높아질 수 있습니다.
미 드론주 폭등, 방산·무인화 테마 확산 가능성
미국 시장에서 가장 강한 테마 중 하나는 드론이었습니다.
미 국방부가 민간 드론업체에 자금 지원과 직접 투자를 추진한다는 소식이 나오면서 드론 관련주들이 급등했습니다. 언유주얼 머신스, 레드캣홀딩스, 세이프 프로 그룹, 드라간플라이 등이 큰 폭으로 올랐습니다.
미국은 2027년까지 공격용 드론 30만대를 확보하는 목표를 추진하고 있습니다. 이는 드론을 단순 정찰 장비가 아니라 미래 전장의 핵심 무기체계로 보고 있다는 뜻입니다.
드론 테마 핵심 정리
미 국방부 민간 드론업체 투자 추진
드론 생산 확대 본격화
정부 지분 투자 방식 검토
2027년 공격용 드론 30만대 목표
미국산 드론 국산화 전략
중국 의존도 축소 목적
언유주얼 머신스 급등
레드캣홀딩스 급등
드론·방산·무인화 테마 확산 가능성
국내 방산주 투자심리 자극
국내에서는 드론, 방산, 로봇, 자율주행, 센서, 통신장비 기업들이 관심권에 들어올 수 있습니다. 특히 드론은 피지컬AI와도 연결됩니다. AI가 실제 하드웨어를 움직이는 대표 분야이기 때문입니다.
젠슨 황 방한, 피지컬AI 테마의 촉매
젠슨 황 엔비디아 CEO가 다음 주 한국을 방문할 것으로 알려지면서 국내 AI 관련주에 대한 기대가 커지고 있습니다.
이번 방한은 단순 이벤트가 아닙니다. 대만 AI 콘퍼런스 이후 한국을 찾는 일정으로 알려졌고, LG·네이버·삼성·SK·현대차그룹과의 협력 가능성이 시장의 관심을 받고 있습니다.
특히 구광모 LG 회장과의 회동 가능성이 부각되고 있습니다. LG는 AI 모빌리티 공간과 전장, 로봇, 배터리, 디스플레이 등 피지컬AI와 연결될 수 있는 산업군을 보유하고 있습니다.
피지컬AI 핵심 정리
젠슨 황 다음 주 방한 전망
LG 구광모 회동 가능성
삼성·SK와 HBM·AI 반도체 협력 기대
네이버와 AI 클라우드·검색 협력 가능성
현대차와 로봇·자율주행 협력 기대
피지컬AI 테마 부각
로봇·공장자동화·전장·드론 연결
AI가 소프트웨어에서 제조업으로 이동
국내 산업재·부품주 재평가 가능성
피지컬AI는 AI가 실제 기계와 산업 현장을 움직이는 개념입니다. 로봇, 자율주행차, 스마트팩토리, 방산 드론, 물류 자동화가 모두 여기에 포함됩니다.
LG에너지솔루션 ESS 수주, AI 전력망 시대의 핵심
LG에너지솔루션은 미국 DTE에너지와 6GWh 규모 ESS 배터리 공급 계약을 체결했습니다. 계약 규모는 약 2조4천억원입니다.
이 이슈가 중요한 이유는 2차전지 산업의 중심축이 전기차에서 ESS로 확장되고 있기 때문입니다.
전기차 시장은 캐즘 우려가 있었지만, AI 데이터센터 전력 수요는 오히려 빠르게 증가하고 있습니다. 데이터센터는 전력 사용량이 매우 크고, 전력망 안정화가 중요합니다. ESS는 이 과정에서 필수 인프라로 부각됩니다.
ESS 테마 정리
LG에너지솔루션 DTE에너지 ESS 공급
총 6GWh 규모
계약 규모 약 2조4천억원
공급 기간 약 2년
북미 ESS 시장 확대
AI 데이터센터 전력 수요 증가
전기차 캐즘 이후 새 성장축
전력망 안정화 핵심 인프라
삼성SDI·배터리 장비주 관심
열관리·전력변환 부품주 관심
오늘 2차전지 업종은 단순 전기차 회복 기대보다 ESS와 전력망 투자 관점에서 봐야 합니다.
두산에너빌리티 SMR, 전력설비 테마 확장
AI 데이터센터 확대는 전력설비뿐 아니라 원전과 SMR까지 연결되고 있습니다.
두산에너빌리티는 영국 롤스로이스 SMR의 전략적 파트너로 선정됐습니다. 영국과 체코 SMR 기자재 제작성 검토를 수행할 예정이며, 기존 미국 엑스에너지 관련 공급 성과와 함께 SMR 수출 기대가 커지는 흐름입니다.
전력설비·SMR 정리
AI 데이터센터 전력 수요 확대
전력망 투자 필요성 증가
SMR 관심 확대
두산에너빌리티, 롤스로이스 SMR 파트너 선정
영국·체코 SMR 기자재 검토
창원 SMR 전용공장 수출기지 기대
전력설비·원전 기자재 수혜 가능성
효성중공업·대한전선·LS 관심 지속
AI 시대에는 전력 부족이 성장의 병목이 될 수 있습니다. 그래서 반도체, ESS, 전력망, 원전이 하나의 큰 흐름으로 묶이고 있습니다.
한화 방산, 캐나다 잠수함 수주 패키지 제안
방산 쪽에서는 한화의 캐나다 잠수함 수주 패키지 이슈가 주목됩니다.
한화에어로스페이스는 캐나다 발사기지사와 MOU를 체결할 예정이며, 잠수함 수주 시 레드백 장갑차 현지 생산, K9 자주포, 천무 유도로켓 공급 등을 함께 제안하는 방식이 거론되고 있습니다.
캐나다 잠수함 사업은 최대 120조원 규모로 추산되는 초대형 프로젝트입니다.
방산 이슈 정리
한화, 캐나다 잠수함 수주 패키지 제안
레드백 장갑차 현지 생산 제안
K9 자주포·천무 공급 가능성
잠수함 12척 사업 규모 최대 120조원 추산
방산 패키지 수출 전략 강화
드론·로봇·미사일·함정 결합 흐름
지정학 리스크 장기화 수혜
방산은 단기 테마보다 수주 가시성이 중요합니다. 다만 글로벌 안보 지형이 바뀌면서 한국 방산의 전략적 가치가 계속 커지고 있는 점은 분명합니다.
디지털자산·슈퍼앱, 금융 규제 변화 주목
금융권에서는 금산분리 완화와 디지털자산 이슈가 중요합니다.
금융위가 금융과 디지털자산 결합을 더 이상 막지 않는 방향으로 규제 기조를 바꿀 수 있다는 보도가 나오면서, 금융·가상자산 통합 슈퍼앱 경쟁이 본격화될 가능성이 제기되고 있습니다.
하나, 삼성, 한화 등 대형 금융사들의 두나무 투자 확대도 이 흐름과 연결됩니다.
디지털자산 이슈 정리
금융·디지털자산 결합 규제 완화 가능성
금산분리 완화 기대
두나무 지분 투자 확대
하나·삼성·한화 등 금융권 참여
스테이블코인·토큰증권 기대
슈퍼앱 경쟁 본격화
증권사·핀테크·블록체인 관련주 관심
가상자산 제도권 진입 가속
가상자산 테마는 단순 코인 가격보다 제도권 금융 편입 여부가 더 중요합니다. 특히 스테이블코인, 토큰증권, 디지털 지급결제 인프라가 중장기 핵심입니다.
주목할 만한 뉴스 정리
삼성전자, HBM4E 12단 샘플 출하
삼성전자, 엔트로픽 AI칩 수주 기대
젠슨 황, 다음 주 방한 전망
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4월 생산·소비·투자 트리플 감소
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GPU·HBM 다음은 기판이라는 증권가 분석 확산
증권가 목표주가 상향 종목
한올바이오파마
목표주가 48,000원에서 130,000원으로 상향
D2T RA 임상 성공 기대
FcRn 기전 경쟁력 부각
로열티 수익 확대 기대
LG이노텍
목표주가 810,000원에서 1,300,000원으로 상향
아이폰 수요 견조
AI 서버향 FC-BGA 진입 기대
기판 성장성 확대
코리아써키트
목표주가 112,000원에서 160,000원으로 상향
SoCAMM 양산 조기화
FC-BGA 공급처 확대
패키지기판 수혜 기대
SK하이닉스
목표주가 3,000,000원에서 3,800,000원으로 상향
AI 서버 투자 확대
메모리 공급 부족 지속
HBM 가격 상승 기대
HL홀딩스
목표주가 48,000원에서 55,000원으로 상향
자체 사업 개선
자회사 가치 상승
배당·자사주 소각 기대
오늘 주목할 섹터 정리
AI 반도체
삼성전자 엔트로픽 수주 기대
SK하이닉스 HBM 강세
삼성전자 HBM4E 샘플 출하
AI 서버 수요 확대
메모리 장기계약 기대
기판·MLCC
삼성전기 MLCC 기대
LG이노텍 FC-BGA 기대
코리아써키트 패키지기판 수혜
심텍·이수페타시스 관심
GPU·HBM 다음은 기판 흐름
드론·방산
미 드론주 급등
미 국방부 투자 추진
한화 캐나다 잠수함 패키지 제안
K9·천무·레드백 수출 기대
AI 드론·무인화 확산
ESS·전력망
LG에너지솔루션 ESS 수주
DTE에너지 6GWh 공급계약
AI 데이터센터 전력 수요
효성중공업·대한전선·LS 관심
SMR·원전 기자재 확장
피지컬AI·로봇
젠슨 황 방한 기대
LG·네이버·현대차 협력 가능성
로봇·자율주행·스마트팩토리 부각
클로봇·티로보틱스 등 관심
AI가 산업 현장으로 이동
디지털자산
두나무 투자 확대
금융·가상자산 결합 기대
스테이블코인 관심
증권사·핀테크 관련주 주목
슈퍼앱 경쟁 본격화
바이오
일라이 릴리 비만치료제 강세
한올바이오파마 목표가 상향
비만·자가면역·MASH 관련주 관심
임상 데이터 중심 선별 장세
오늘의 투자 관점
오늘 장전 시황에서 가장 중요한 메시지는 “AI 인프라 확산과 금리 부담의 충돌”입니다.
미국 증시는 강했습니다. 하지만 국내 증시는 전일 금통위 매파적 동결 충격을 완전히 벗어난 상태는 아닙니다. 금리 인상 가능성은 코스닥 성장주와 고밸류 종목에 부담입니다.
반대로 국민연금 국내주식 비중 확대는 코스피 대형주 수급에 긍정적입니다. 특히 반도체 대형주에는 심리적 안전판이 될 수 있습니다.
오늘 투자 관점 체크리스트
코스피 8000선 유지 여부
코스닥 1100선 회복 여부
외국인·기관 매도 완화 여부
국민연금 비중 확대 효과
삼성전자 수급 회복 여부
SK하이닉스 HBM 강세 지속 여부
삼성전기·LG이노텍 부품주 확산 여부
드론·방산 테마 국내 확산 여부
LG에너지솔루션 ESS 효과 지속 여부
젠슨 황 방한 관련주 선반영 여부
금리 인상 우려 재부각 여부
환율 1500원대 안정 여부
오늘 시장은 모든 종목이 오르는 장세보다, 명확한 산업 논리가 있는 종목만 선택받는 장세일 가능성이 큽니다.
결론
5월 29일 장전 시장은 미국 증시 사상 최고치와 드론주 폭등, 삼성전자 엔트로픽 AI칩 수주 기대, 젠슨 황 방한, 국민연금 국내주식 비중 확대가 긍정적 재료로 작용하는 가운데, 금통위 매파적 동결과 금리 인상 가능성이 성장주 부담으로 남아 있는 AI 인프라 중심 차별화 장세입니다.
FAQ
Q1. 5월 29일 장전 시황에서 가장 중요한 이슈는 무엇인가?
가장 중요한 이슈는 미국 증시 사상 최고치, 미 드론주 급등, 국민연금 국내주식 비중 확대, 삼성전자 엔트로픽 AI칩 수주 기대, 젠슨 황 방한 전망입니다. 이 이슈들은 모두 AI 인프라와 정책 수급, 피지컬AI 테마로 연결됩니다.
Q2. 국민연금 국내주식 비중 확대는 왜 증시에 긍정적인가?
국민연금이 국내주식 목표 비중을 14.9%에서 20.8%로 높이면서, 코스피 급등 이후 우려됐던 기계적 리밸런싱 매도 부담이 줄어들었기 때문입니다. 다만 대규모 신규 매수라기보다 강제 매도 부담 완화 성격이 더 큽니다.
Q3. 오늘 드론 관련주가 주목받는 이유는 무엇인가?
미 국방부가 민간 드론업체에 대한 자금 지원과 투자 방안을 검토한다는 소식이 나오면서 미국 드론주가 급등했습니다. 2027년까지 공격용 드론 30만대 확보 목표가 부각되며 국내 방산·드론·무인화 관련주에도 관심이 확대될 수 있습니다.
Q4. 삼성전자 엔트로픽 AI칩 수주 기대는 왜 중요한가?
엔트로픽은 오픈AI의 경쟁사로 평가받는 대형 AI 기업입니다. 삼성전자가 엔트로픽 AI칩 생산을 수주할 경우, 파운드리 사업 재평가와 맞춤형 AI칩 시장 진입 기대가 커질 수 있습니다.
Q5. 피지컬AI는 어떤 종목군과 연결되나?
피지컬AI는 AI가 로봇, 자율주행차, 드론, 스마트팩토리, 물류 자동화, 방산 장비를 실제로 움직이는 개념입니다. 관련 종목군은 로봇, 전장, 자율주행, 센서, 드론, 방산, 스마트팩토리, 클라우드 인프라 기업입니다.
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