미국 ADP 고용 쇼크·서비스업 PMI 부진으로 연준 금리 인하 기대 급등. 국채금리 급락하며 기술주 강세. 국내선 이재명 대통령 ‘비상경제점검 TF’ 구성 행정명령에 코스피 2770 돌파. 알테오젠·철강 관세·농협 대출 제한 등 이슈 총정리.
[전일 뉴욕 증시 주요 흐름 요약]
미국 증시는 장중 혼조세 후 보합권 마감
S&P500: +0.01%
NASDAQ: +0.32%
DOW: –0.22%
필라델피아 반도체지수: +1.39%
지수 움직임 배경
경제지표 부진으로 경기 둔화 우려 부각
반대로 금리 인하 기대감은 급격히 상승
장중 금리 급락이 주식 밸류에이션 부담을 줄이며 반도체 중심 상승 견인
[경제지표 충격 정리]
ADP 민간 고용자 수
5월 증가 폭: 3.7만 명 (예상치 11만 명 크게 하회)
해석: 2년래 최저 수준으로 고용시장 둔화 본격화 신호
ISM 서비스업 PMI
발표 수치: 49.4 (전월 대비 하락, 50 기준선 하회)
해석: 경기 위축 국면 진입 가능성 부각
인터뷰 내용 요약: 관세 불확실성으로 인한 주문 연기·투자 지연 발생
[금리와 환율 시장 반응]
미국 국채 금리 급락
10년물: –10bp → 4.36%
2년물: –9bp → 3.87%
해석: 경기 둔화 우려와 함께 연준의 금리 인하 기대 강화
FOMC 금리 인하 확률 급등
9월 금리 인하 확률: 전일 83% → 97%
연내 인하 횟수 전망: 2.3회로 상향 반영
환율 및 달러 인덱스
달러 인덱스: –0.41% 하락
해석: 금리 인하 기대에 따른 달러 약세 반영
[업종·종목별 특징 정리]
상승 업종: 커뮤니케이션, 부동산, 소재
하락 업종: 유틸리티, 필수소비재, 에너지
시가총액 상위 기술주
테슬라: –3.55% (유럽 판매 부진 + 정치적 발언 리스크)
애플: –0.22%
마이크로소프트: 보합
메타: +3.16% (20년 전력 계약 체결 영향)
엔비디아·아마존·알파벳: +1% 내외 상승
실적 영향주
달러트리: –8.37% (이익 전망 하향)
크라우드스트라이크: –5.77% (보수적 가이던스 발표)
[국내 증시·정책 동향 핵심 요약]
코스피, 새정부 기대감에 급등
종가: 2,770.84 (+2.66%)
10개월 만에 2,770선 회복
외국인 순매수: 1조 500억 원 이상
급등주 특징
한화: +20.98% (지주사 재평가)
SK스퀘어: +13.06%
미래에셋증권: +13.25%
부국증권: +22.67%
[정치·정책 이슈 정리]
이재명 대통령, 1호 행정명령 발표
내용: ‘비상경제점검 TF’ 구성 지시
시사점: 취임 직후 경제 회복에 중점
발언 요약: “추경 편성 가능성 높다” → 재정정책 확대 기대
[국내 주요 개별 이슈 정리]
알테오젠
미국 특허청, 할로자임 대상 무효심판 개시
주가: +8.86% 급등 (시총 하루 새 +1.6조 원)
5월 美 경형 차량 판매 급감
판매량: 1,565만 대 (전월 대비 –160만 대)
원인: 관세 우려로 소비자 선행 구매
현대차·기아: 각각 +8%, +5% YoY 성장
철강 업계, 미국 50% 관세에 ‘패닉’
트럼프 행정부, 6월 3일부터 철강·알루미늄 관세 50% 부과
영향: 가격 경쟁력 상실 + 건설경기 침체로 수요 부진 이중고
NH농협은행, 대출 조건 강화
6월 9일부터 수도권 유주택자 대상 주담대 제한
전세대출 갈아타기 및 대환도 일부 제한
목적: 가계부채 총량 관리 차원
[오늘 체크 포인트]
1. 9월 연준 금리 인하 기정사실화?
금리 인하 기대는 호재지만, 경기 둔화 속도에 따라 주가 불확실성 상존
2. 정책 기대 vs 실물 반영
이재명 정부 출범 직후의 ‘정책 기대감 랠리’ 지속 여부가 관건
3. 기술주·바이오 랠리 이어질까?
엔비디아·알테오젠 중심의 성장주 상승 지속 가능성 주목
4. 대출 제한 여파 부동산·금융주 영향 분석
가계대출 축소 기조가 금융시장 전반에 미칠 영향 재검토 필요
마무리
> 경기둔화 시그널에도 연준의 금리 인하 기대가 시장을 떠받쳤고, 국내에선 새 정부의 첫 조치에 외국인 매수세가 몰리며 코스피는 2,770선을 회복했습니다. 정책과 실적, 대외 변수 모두 긴장감이 감도는 하루입니다.
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