엔비디아가 노키아에 10억 달러를 투자하며 6G 기술 협력 강화. 국내 통신장비주는 줄줄이 상한가를 기록했고, 코스피는 4,070선을 돌파했다. SK하이닉스 실적 호조와 원전 투자 이슈까지 맞물리며 시장에 새로운 랠리 모멘텀이 형성되고 있다.
시장 개요 — "4,000은 허들 아닌 출발점"
29일 오전 10시 50분 기준, 코스피는 전일 대비 0.83% 상승한 4,071.12를 기록하며 사상 최고치를 또 경신했습니다.
기관이 7천억 원 이상 순매수하며 지수를 견인했고, 개인은 차익실현에 나섰습니다. 외국인은 오전 중반 이후 일부 매도세를 보였지만 대형주 중심 수급은 여전히 강한 편입니다.
코스닥은 외국인 매도 영향으로 900선 초반에서 등락 중이며, 원·달러 환율은 1433원선에서 소폭 상승(+0.3원)했습니다.
시장 내에서는 “이번 랠리는 단기 탄력이 아닌 AI·6G·반도체 3대 축 기반의 구조적 상승 구간”이라는 평가가 우세합니다.
새 테마의 중심: “엔비디아 × 노키아” 6G 동맹
엔비디아가 핀란드 통신장비기업 노키아 지분 2.9%(약 10억 달러)를 인수하며 글로벌 네트워킹 생태계 재편의 신호탄을 쐈습니다.
양사는 차세대 6G 셀룰러 네트워크 기술을 공동개발하고, 노키아의 5G·6G 소프트웨어를 엔비디아 칩셋 기반에서 구동하는 공동 플랫폼을 구축할 계획입니다.
이 소식은 곧바로 국내 시장으로 전이되었습니다.
- 에이스테크, 이노인스트루먼트, 빛과전자가 나란히 **상한가(29.9%)**를 기록했고,
- RFHIC, 기가레인, 자람테크놀로지, 쏠리드 등도 일제히 급등세를 보였습니다.
국내에서는 엔비디아 투자에 이어 경주 APEC 회의에서 한미 6G 기술협정 체결이 예고되면서,
5G·6G 네트워크 인프라 관련 종목 전반이 ‘이중 호재’를 받는 양상입니다.
🔍 전략 포인트
- 6G 초기 개발단계이므로, AI-RAN·백홀·안테나·광모듈·서버 연결 기술 등 인프라 밸류체인 전반이 확산 예상.
- 테마 급등 후 단기 피로감이 높아지는 만큼, 상한가 연속 종목 추격보다 2·3선 낙폭 제한 종목 중심 접근 권장.
- 중기적으로는 엔비디아의 네트워킹 기술 내재화(스펙트럼 관리·AI 최적화)에 따라 부품사들의 밸류 리레이팅 가능성 존재.
반도체 섹터: SK하이닉스 실적이 ‘새 사이클’ 열었다
SK하이닉스가 3분기 영업이익 11.3조 원을 기록, 분기 기준 창사 이래 최대 실적을 냈습니다.
매출은 24.4조 원으로 전년 동기 대비 +39%, 영업이익률은 47%에 달했습니다.
핵심은 HBM4(차세대 고대역폭 메모리) 양산 준비 완료와
내년 주요 고객사들과의 HBM 공급 협의가 이미 모두 완료되었다는 점입니다.
하이닉스는 4분기부터 HBM4 출하를 시작하고,
AI 서버용 DRAM·낸드 전 제품군의 수요가 내년까지 확정돼 있다고 밝혔습니다.
트렌드포스는 4분기 DRAM 가격 상승률 전망치를 상향했고,
씨티그룹은 평균 25% 상승 전망을 제시했습니다.
HBM·패키징·소재·후공정 밸류체인 전반에 수급이 빠르게 타이트해지고 있습니다.
💡 투자 전략
- 엠디바이스, 원익머트리얼즈, 솔브레인, 하나마이크론, 티씨케이, 이오테크닉스 등
‘HBM 공급망+첨단 패키징(CXL·FC-BGA)’ 관련주에 주목.
- AI 인프라 확대로 인한 전력반도체·냉각 솔루션·테스트 핸들러 테마도 점진 확산 중.
- 단기 과열 조정 시 1.5% 하락 매수 / 1.5% 상승 익절(Magic Split 전략)으로 회전효율 극대화.
원전 테마: 미국 800억 달러 투자, “마누가” 기대감
미국 정부가 웨스팅하우스·브룩필드·카메코와 함께 800억 달러(약 115조 원) 규모 신규 원전 프로젝트를 추진하기로 결정했습니다.
이 프로젝트는 AP1000 기술을 활용한 미국 전역의 신규 원전 건설로,
한국형 기자재 공급망의 협력 참여 가능성이 크다는 평가입니다.
국내에서는 두산에너빌리티, 현대건설, 우리기술, 오르비텍, 대창솔루션 등이 급등세를 보였습니다.
특히 트럼프 대통령이 이번 주 한미정상회담에서 ‘MANUGA(마누가: Make Nuclear Great Again)’ 구상을 제안할 예정이라는 소식이 전해지며 기대감이 커졌습니다.
✅ 중기 투자 관점
- 원전주는 단기 수급 탄력보다는 중장기 정책 수혜 접근이 유리.
- 기자재·시공·설계·정비 라인의 수주 공시 확인 후 매수 대응이 안정적.
- SMR(소형모듈원전)은 정책-기술-금융 삼박자 조건이 맞아야 본격 성장세 진입.
한미 기술 동맹: 양자·AI·6G 협정 서명 임박
경주 APEC 회의에서 AI, 양자컴퓨팅, 6G 분야의 한미 첨단 기술협정 체결이 예고되었습니다.
블룸버그는 이번 협정이 중국 견제를 위한 기술연대의 상징적 의미를 갖는다고 보도했습니다.
한미 양국은 데이터센터, 반도체, 통신, 국방AI 분야를 모두 포함한 협력 로드맵을 공개할 가능성이 높습니다.
이에 따라 큐에스아이, 옵티시스, 에치에프알, 쏠리드 등 양자·통신장비 관련 종목이 상승 중이며,
AI 반도체와 보안 솔루션 업종으로 수급이 확산되고 있습니다.
특징주 & 이슈 종합
- 삼익제약: 상장 3일째 상한가, 신규 투자기관 대거 유입.
- 가비아: 행동주의펀드 얼라인파트너스가 지분목적 변경 공시 → 11% 상승.
- 삼성물산: 보유자산 가치 상승 평가, 증권가 목표가 27만원으로 상향.
- 두산: 증권사 일제히 목표가 100만원 제시, 그룹 시너지 기대.
- 마음AI: 한화로보틱스와 ‘피지컬 AI’ 협력 MOU 체결 후 8% 급등.
- 카카오: ‘챗GPT 포 카카오’ 서비스 정식 출시, 플랫폼 전환 기대감.
투자전략 요약 — “AI와 6G가 시장의 언어”
오늘 시장은 명확히 ‘AI 연동 테크 시프트’ 구간입니다.
AI칩–6G–양자–원전은 단기 뉴스로 움직이지만,
결국 모두 “AI 인프라 고도화”라는 하나의 방향으로 수렴하고 있습니다.
단기 전략
- 급등 테마는 시가총액·거래대금·호가잔량을 확인하고 분할 진입/분할 익절.
- 2차 상승 가능성 높은 밸류체인 2·3선 종목 중심의 로테이션 대응.
중기 전략
- 4Q~2026 상반기까지 이어질 AI 인프라–전력–메모리–통신–소재 구조적 랠리를 섹터별 순환매 형태로 접근.
- 특히 반도체 소재·AI 전력반도체·패키징·통신망 부품은 실적 기반 상승 구간 진입.
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결론 요약
“AI와 6G가 시장의 새 언어가 되고 있다.
코스피는 심리적 4,000선을 넘어 실적 기반 랠리로 전환 중이다.
단기 급등주는 피로감에 주의하되, 중장기 성장축(반도체·통신·원전)에 대한
저점 분할 매수 전략은 여전히 유효하다.”
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