외국인·기관 순매수세에 코스피 2690선 돌파, 연고점 경신
5월 29일 한국은행 금통위…기준금리 인하 여부 주목
엔비디아 실적 앞두고 반도체주 강세, SK하이닉스·삼전 상승
2차전지·철강·화학 주 상승 전환, 방산·조선주는 차익매물 출회
기업심리 반등, 출생아 수 증가 등 국내 경제지표도 개선세
퓨리오사AI, 7월 대기업에 AI 반도체 공급…관련주 기대감 확대
1. 국내 지수 마감 상황 정리
코스피는 +1.25% 상승하며 장중 2690선 돌파, 연고점 갱신
종가는 2671.52pt를 넘어 연고점 기준 최고치
코스닥도 +0.23% 상승 마감하며, 전일 하락분 일부 회복
📌 핵심 해석
→ 외국인과 기관의 순매수 유입이 지수 상승의 주요 요인
→ 최근 주도주보다 소외업종 중심 순환매 흐름이 강세 주도
2. 수급 흐름 및 매수 업종
외국인: 전기전자, IT서비스 매수 / 운송장비, 제약 매도
기관: 전기전자, 금융 매수 / 기계장비, 식품음료 매도
📌 수급 흐름 해석
→ 필라델피아 반도체지수 상승 및 엔비디아 실적 기대감이 투자심리에 긍정적 영향
→ 기관의 금융주 순매수는 금리 방향성 기대감 반영
3. 내일 금통위 기준금리 결정 핵심 포인트
채권 전문가 69% "기준금리 0.25%p 인하 예상"
배경: 내수 부진, 환율 안정, 경기 하방 압력
그러나 7월 DSR 규제 앞두고 은행권 금리 인하 소극적일 전망
📌 시장에 미치는 영향
→ 금통위의 기준금리 인하 시 대출금리 인하 기대감 존재
→ 다만 실질 효과는 제한적일 수 있어 주가 재료로는 선반영 가능성 있음
4. 환율 및 글로벌 통화 영향
원/달러 환율: 1376.5원 (전일 대비 +7.0원 상승)
위안화 반등, 엔화 약세 영향으로 원화도 등락 반복
BOJ(일본은행) 총재 발언: 초장기 금리 조정 가능성 시사
📌 해석 포인트
→ 글로벌 통화 흐름이 국내 환율에 영향
→ 내일 금통위 결과에 따라 원화 방향성 결정 가능성 높음
5. 반도체주, 엔비디아 실적 앞두고 상승 랠리
미국 필라델피아 반도체지수 +3.3% 급등
삼성전자·SK하이닉스 동반 상승
퓨리오사AI, 7월 ‘레니게이드’ AI 반도체 공급 예고
📌 관련주 해석
→ HBM4, GDDR7, AI 반도체 등 세부 기술 이슈가 한국 반도체주에 강한 호재
→ LG AI연구원이 고객사로 거론되며 관련 테마 확대 기대
6. 경제지표·소비지표 개선 흐름
기업심리지수(CBSI): 90.7 → 3개월 연속 상승, 2년만에 최대폭
1분기 출생아 수 10년 만에 반등 (6.5만명, 전년 대비 +7.4%)
생활물가 인상: 하이트진로, 매일유업, LG생활건강 등 제품가격 인상
📌 해석 포인트
→ 기업심리와 출생률 동반 반등은 경기 기대감을 높이는 지표
→ 다만, 물가 인상은 소비심리 제약 요인으로 작용할 수 있음
7. 오늘의 주요 테마 상승주 개요
[2차전지]
배경: 테슬라 급등, LFP 배터리 생산 확대 보도
상승 종목: 자이글, 엘앤에프, 하나기술, 천보 등
GM, 값싼 LFP 채택 움직임도 소재 수혜 기대감 부각
[철강]
배경: 하반기 SOC 투자 재개 기대감, 감산 효과 기대
상승 종목: 동국제강, 현대제철, POSCO홀딩스 등
건설업 회복 및 재건 관련 테마와 연결
[반도체]
배경: 엔비디아 실적 기대감 + HBM4 협상 보도
상승 종목: 자람테크놀로지, 윈팩, 시지트로닉스, 레이저쎌 등
루빈 플랫폼·GDDR7 공급 이슈 연결성 주목
[화학 - NCC]
배경: 유가 하락 및 가스강세 → ECC 대비 경쟁력 상승
상승 종목: LG화학, 롯데케미칼, 대한유화 등
하반기 스프레드 개선 전망 반영
8. 특징주 상세 정리
빛과전자: 29.95% 상승 / 200억 규모 유증 결정으로 운영자금 확보
온코크로스: 17.63% 상승 / 자궁경부암 진단 바이오마커 연구 발표
인스코비: 10.68% 상승 / 블록체인 기반 원화 스테이블코인 MOU 체결
카카오페이: 8.21% 상승 / 쓱페이·스마일페이 인수 추진 보도
LG이노텍: 6.94% 상승 / 세계 최초 차량용 5G 광대역 통신모듈 개발
크라우드웍스: 6.31% 상승 / 국비지원 평생교육 기관 연속 선정
아이씨티케이: 5.37% 상승 / 캐나다 BTQ와 콜드월렛 공동개발
9. 내일 주요 일정
📌 한국은행 금통위: 기준금리 인하 여부와 성장률 수정 전망
📌 엔비디아 실적 발표: 반도체·AI주에 직결되는 핵심 이벤트
📌 대통령 사전투표 개시: 정치 테마주 단기 반응 가능성
📌 신한스팩16호 상장: 신규 IPO 수급 변동 주의
📌 GC지놈 공모청약 (~30일)
📌 미국 실업수당 청구건수 발표 + FOMC 의사록 공개
마무리
오늘 한국 증시는 반도체 랠리와 금리 인하 기대감, 외인·기관 쌍끌이 매수에 힘입어 2690선까지 올라 장중 연고점을 갱신했습니다.
그러나 내일 예정된 금통위 발표와 엔비디아 실적 발표라는 중대 이벤트 앞두고, 변동성 확대 가능성은 염두에 둘 필요가 있습니다.
특히, AI 반도체·2차전지·철강 등 주요 테마별 흐름이 순환매 중심으로 강하게 작동하고 있으며, 개별종목 단기 급등에 따른 차익실현 매물도 병행 주의가 필요합니다.
