코스피가 하루 만에 3,900선을 회복하며 장중 사상 최고치를 경신했다. 2차전지주는 “최악의 구간을 벗어났다”는 증권가 진단 속 랠리를 이어갔고, 인텔의 호실적과 미국 반도체 강세가 국내 반도체주의 매수세를 확대했다. 정유·증권도 거래대금 증가 기대에 동반 강세를 보였다.
1) 시장 개요 — 지수·환율·수급 포인트
오전장 코스피는 동반 상승 출발 후 하루 만의 3,900선 재돌파에 성공했고, 장중 3,921.95를 찍으며 최고치를 새로 썼습니다. 삼성전자·SK하이닉스가 지수 탄력을 이끌었고, SK하이닉스는 장중 51만 원으로 최고가 경신 구간을 확인했습니다. 환율은 1,435.3원으로 소폭 하락해 전일 대비 부담을 덜어줬습니다. 전일 외국인이 차익 실현에 무게를 두었지만, 오늘은 반도체·전력설비·2차전지 쪽으로 매수 대기 수요가 재유입되는 양상입니다.
2) 강세 테마 요약 — 2차전지·정유·반도체·증권
2차전지: “최악의 구간 탈출” 진단 후 랠리
전일 미국 전기차·배터리 체인의 강세가 국내에 전이됐습니다. 증권가에선 업황 회복 기대·글로벌 공급망 재편·ESS 수요 증가를 반등 동력으로 지목했습니다. 기술적으론 중장기 하락 추세대 상단을 돌파 시도 중이라 변동성 확대에 유의하되, 소재(양극재·전해액)→장비→리사이클 순환 흐름이 관찰됩니다.
상승 종목 예: 유일에너테크, 이수화학, 케이이엠텍, 애경케미칼, 한농화성.
정유: 유가 급등 수혜
미국의 러시아산 에너지 제재 이슈로 WTI·브렌트 5%대 급등이 반영됐습니다. 재고·정제마진 개선 기대가 커지며 단기 정유/유통 체인이 동반 상향 중입니다.
상승 종목 예: SK이노베이션, S-Oil, GS.
반도체: 인텔 호실적 → 국내로 확산
인텔이 예상치를 웃도는 실적을 발표하며 **시간외 +7%**를 기록, 미국 시장의 반도체 랠리가 국내로 이어졌습니다. 국내에선 HBM·패키징·CXL·후공정 테스트 장비로 매기가 확대됩니다.
상승 종목 예: 에프에스티, 네패스아크, 미래반도체, 파두, SK하이닉스.
증권: 거래대금·운용수익 기대
사상 최고치 경신 구간에서 위탁매매 수수료 + 운용이익 동시 개선이 부각됩니다. 지수 레벨 부담은 있지만 신용잔고 회전율 상승이 실적에 기여하는 국면입니다.
상승 종목 예: 미래에셋증권, 키움증권, 한국금융지주, SK증권, 삼성증권.
3) 특징주 브리핑 — 뉴스·수급 결합
에이루트: 자회사 NSRC 미세공정 장비 포트폴리오 확장 이슈로 상한가. 단기 급등 후 거래량 축소 시 변동성 확대 유의.
SAMG엔터: 블랙핑크 리사 관련 캐릭터 노출로 팬덤 수요 급증. 굿즈·IP 라이선스 매출 가시성 체크 필요.
일동제약: 비만치료제 후보물질 임상 1상 데이터 기반 기술이전(L/O) 기대 부각. 파이프라인 밸류에이션과 현금성 자산 확인 필요.
동원산업: 글로벌 아티스트 언급에 브랜드 바이럴. 일회성 이슈인 만큼 실적 연동 지표(참치캔 ASP·수출비중)로 지속성 점검.
클래시스: 남미 유통사 JL헬스 인수. 해외 매출 비중 확대 기대 vs 인수 후 통합(PMI) 리스크 병존.
4) 오늘의 체크리스트 — 트레이딩 관점
코스피 3,900±40 박스에서 단기 과열 신호 점검.
2차전지: 소재 스프레드·니켈/리튬 선물 가격 반등 지속 여부 확인.
반도체: 미국발 실적 랠리 확산 시 HBM·패키징·테스트 장비로 파급.
정유: 유가 급등이 정제마진 레벨로 실제 전이되는지 주간 지표 체크.
증권: 거래대금 20일 이동평균 상회 시 단기 모멘텀 연장, 미달 시 눌림.
5) 리스크·모멘텀 캘린더(한국시간)
10월 24~30일: 미·중 고위급 협의 결과 브리핑—관세/공급망/AI 규제 이슈 점검.
10월 말~11월 초: 국내외 3분기 실적 피크 주간. 가이던스 방향성에 주목.
11월 초: 주요 물가·고용지표 발표—환율 방향성에 영향.
6) 전략 한 줄 정리
핵심 구간: 코스피 3,880~3,950 밴드.
우선순위: ① 반도체(메모리·패키징·테스트) ② 2차전지(소재→장비 순환) ③ 정유(단기) ④ 증권(거래대금 추세 동행).
전술: 신고가 돌파형은 분할 추격 + 3~5% 기술적 스톱. 재료형 급등주는 거래량 감소 전환 신호 체크 후 일부 이익확정.
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