오전장 시황: 코스피 장중 3700선 돌파, 반도체 신고가에 자동차·2차전지·증권 동반 강세. 환율 1418원 하락, 외국인 순매수 확대로 오늘의 증시 상승 탄력.
코스피 3700선 첫 진입…오늘의 증시 핵심 포인트
- 코스피 이틀 연속 사상 최고치 경신, 장중 3700선 돌파.
- 삼성전자 9만7400원, SK하이닉스 44만원 터치로 신고가 랠리 지속.
- 오전 10:50 기준 환율 1418원(-4.6원), 외국인·기관 동반 순매수.
- 섹터는 자동차·2차전지·증권·화학(NCC) 중심의 순환강세.
지수·환율·수급: 외국인 매수 재가동
코스피는 전일 대비 +1.8% 내외로 급등, 코스닥은 강보합~소폭 약세 구간을 오가고 있습니다.
원·달러 환율이 1418원으로 내려오며 위험자산 선호가 강화됐고, 외국인은 반도체·자동차·소재를 중심으로 순매수세를 확대했습니다.
기관은 연기금의 점진적 매수 전환이 확인됩니다. 단기 급등 구간인 만큼 장중 변동성은 확대될 수 있으나, 수급 주도권이 외국인에 집중된 점이 지수 버팀목입니다.
강세테마 ① 자동차: 관세 타결 기대감, 밸류 재평가 촉발
한미 관세 협상 타결 기대가 완성차·부품주 전반으로 확산했습니다. 정상회담 전 가시적 합의 기대가 반영되며 수출 채널과 ASP(평균판매단가) 개선 기대가 동시 부각됩니다.
- 상승 종목 흐름: 현대차, 기아, 한온시스템, 성우하이텍, 모티브링크 등.
- 관전 포인트: 관세 리스크 축소 → 북미 판매 믹스 개선 → 이익 추정 상향 여지.
- 전략 제안: 대형주는 분할 매수 후 추세 추종, 1차 목표는 전고점 상단 밴드. 부품주는 OEM 납품 확대/전동화 매출 비중 높은 종목 중심 스윙 대응.
강세테마 ② 2차전지·리튬·폐배터리: ESS 수요·정책 수혜 교차
증권가 리포트가 연쇄적으로 하반기 종목별 대응을 권고. AI 데이터센터 전력수요 확대가 ESS→배터리→리튬·전해질까지 파급되며 소재 체인이 강세입니다. 중국발 소재 제약 이슈는 장기화 가능성 낮음이란 평가가 우세해 국내 소재 경쟁력이 상대적 수혜를 받을 수 있습니다.
- 상승 종목 흐름: 에코프로비엠, 에코프로, 엘앤에프, 천보, 이브이첨단소재 등.
- 전략 제안: 롱테일 종목보단 실적 가시성·수주 파이프라인·해외 CAPA 보유사를 우선. ESS 수혜주(전력변환·BMS)를 서브 바스켓으로 편입.
강세테마 ③ 증권: 거래대금·브로커리지 레버리지
지수 신고가 구간에서 거래대금 증가→브로커리지 수익 확대가 직결됩니다.
- 5대 대형사 3분기 합산 당기순이익 약 2.04조(+9% YoY) 추정.
- 한국금융지주는 프롭·IB·WM 밸런스가 좋아 어닝 서프라이즈 기대.
- 전략 제안: 대형사(브로커리지+IB) 코어 보유 + 중소형사는 단기모멘텀 스윙.
강세테마 ④ 화학·NCC: 구조조정 효과와 유가 하락의 만남
NCC 일부 업체의 흑자전환 가능성과 석화 업종의 적자폭 축소 전망이 겹치며 리레이팅 시도가 관측됩니다. WTI 58달러대 하향 안정은 나프타 원가 부담 완화로 이어져 마진 회복에 우호적입니다.
- 관심 종목: 대한유화, 롯데케미칼, LG화학, 롯데정밀화학, 한화솔루션.
- 전략 제안: 스프레드 개선 추세 지속 시 업종 ETF/핵심 대형주 우선, 실적 턴어라운드 확인 전 과도한 레버리지는 지양.
반도체 메가캡: 신고가의 의미와 리스크
삼성전자·SK하이닉스는 HBM/서버 DRAM 수요와 파운드리 믹스 개선 기대가 결합되며 신고가 랠리를 주도. 단, 단기 과열에 따른 밸류에이션 부담과 HBM 공급 병목은 변동성의 씨앗입니다.
- 전략 제안: 대형주는 주봉 추세선 이탈 전까지 보유, 장비·소부장은 수주 공시/가동률 상향 중심으로 선별.
특징주
- 삼영엠텍: 동아화성 인수 소식으로 급등. M&A 프리미엄에 거래 급증.
- 한온시스템: 경영진 자사주 매입 공시. 지배구조+실적 체력 재부각.
- 스마트레이더시스템: 美 오시올라 카운티 스쿨버스 안전 레이더 단독 공급 선정, 북미 레퍼런스 확보.
- SK: 대법원 파기환송 이슈로 투자심리 위축, 지주 할인 확대 경계.
- 세원이앤씨: 정리매매 첫날 급락, 유동성·변동성 리스크 극대화.
체크리스트
- 수급: 외국인 선매수 유지 여부, 선물 포지션·MSCI 패시브 수급 체크.
- 환율: 1415원 하향 안착 시 성장주 프리미엄 유지 가능성↑.
- 실적: 3분기 컨퍼런스콜 캘린더 확인, 가이던스 인상 기업에 집중.
- 모멘텀: 관세·정책 이벤트 일정(10일 내) 전후 익절/재진입 시나리오 사전 설계.
- 리스크: 신고가 구간의 갭상승 추격은 분할 접근, 손절 라인 고정.
Q&A
Q. 코스피 3700선 이후 상승 여력은?
A. 환율 안정·외국인 수급·실적 개선이 겹치면 3700 상단 박스권 형성이 합리적. 관세 합의가 명확히 나오면 상단 확장, 반대로 지연 시 변동성 확대 가능.
Q. 자동차 vs 2차전지 중 단기 비중 어디에?
A. 단기 이벤트 드리븐은 자동차(관세 협상), 중기 실적 가시성은 2차전지(ESS·전력 수요). 계좌에서 6:4 분할을 권고.
Q. 반도체 장비/소부장은 늦었나?
A. 신고가 대형주 조정 시 장비/소부장 단기 순환매가 재점화될 수 있음. 수주 공시·가동률 확인 후 접근.
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결론(투자 전략 요약)
오늘의 증시는 관세 타결 기대 + 환율 안정 + 반도체 실적 모멘텀이 결합한 수급 주도 랠리다.
핵심은 자동차(이벤트)와 2차전지(실적/ESS)의 투트랙 운용, 증권·화학은 거래대금·스프레드 사이클로 보조 축.
신고가 구간인 만큼 분할 접근·손절 라인을 선명히 두고, 정책 발표 전후 변동성을 활용한 스윙 전략이 유효하다.
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