[0728 오전장 시황] 삼성전자 22조 초대형 수주에 반도체주 급등…전력·조선도 ‘기회 포착’

7월 29일 화요일 오전 국내 증시 

장 초반 상승세를 보이다 점차 혼조 양상으로 전환되는 흐름을 보이고 있습니다. 그러나 개별 이슈에 따라 강하게 움직이는 섹터와 종목들이 나타나며 섹터 중심 순환매 장세가 두드러지는 흐름입니다.

이번 장에서 가장 시장의 주목을 받고 있는 뉴스는 삼성전자의 22조7천억 원 규모 파운드리 수주 공시입니다. 이는 삼성전자 단일 고객 대상 반도체 수주로는 사상 최대 수준으로 평가되며, 계약 기간은 9년에 달합니다. 이번 수주는 고성능 AI 반도체를 중심으로 한 2나노 및 4나노 첨단 공정이 적용될 예정이며, 생산은 2026년 가동 예정인 미국 텍사스 테일러 팹에서 이뤄질 것으로 알려졌습니다.

계약 상대방은 공식적으로는 비공개이나, 업계에서는 엔비디아, 구글, 퀄컴 등 글로벌 AI 빅테크 기업이 유력 후보로 거론되고 있습니다. 수율이 아직 안정되지 않은 2나노 공정에 더해 4나노 공정 일부도 포함되며, 수율·공정 안정화 작업이 병행되는 장기 과제도 부각되고 있습니다.

대형 수주 소식

국내 반도체 협력업체 전반에 즉각적인 반사이익으로 작용했습니다. 특히 네패스아크, 에이디테크놀로지, 두산테스나, 가온칩스 등 팹리스 및 디자인하우스 기업들의 주가가 장 초반부터 강하게 움직이며 테마 전반에 불을 지폈습니다. 삼성전자 자체도 전일 대비 3% 가까운 상승세를 보이며 장을 견인하고 있습니다.

LG에너지솔루션 역시 증권가의 투자의견 상향 

엔솔 투자의견 조정(중립→매수)에 힘입어 4%대 강세를 보이며 2차전지 섹터에 활기를 불어넣고 있습니다. 이날 원·달러 환율은 오전 기준 1,381.8원으로 전일 대비 1.9원 하락해 외국인 수급에 다소 긍정적인 분위기도 반영되고 있습니다.

산업 섹터 

조선주와 전력설비주도 상승 흐름을 이어가고 있습니다. 조선업은 8월 1일로 예정된 한미 관세협상 마감일을 앞두고 한국 측이 조선 분야를 협상 카드로 적극 활용하면서 기대감이 고조되고 있습니다. 대통령실이 미국의 조선업 협력 의지 확인 사실을 밝히며, HD현대중공업, 한화오션, 한라IMS, HJ중공업 등이 일제히 상승했습니다.

전력설비 테마는 효성중공업의 깜짝 실적 발표가 촉매제로 작용하고 있습니다. 효성중공업은 2분기 기준 영업이익 1,642억 원, 순이익 873억 원을 기록하며 역대 최고 실적을 달성했고, 특히 미국 법인의 초고압 전력기기 수출 급증이 실적을 주도했습니다. 북미 지역의 전력설비 교체 수요 확대와 함께 기록적인 폭염으로 인한 전력 수요 급증 기대감이 더해져 관련주 전반에 매수세가 유입되는 양상입니다.

특징 종목

▲AI 번역 전문기업 플리토가 상반기 기준 창사 이래 최대 실적을 발표하며 10% 넘는 상승세를 보였고, ▲롯데하이마트는 2분기 흑자 전환에 성공하며 3%대 오름세를 기록 중입니다. 반면 ▲호텔신라는 전년 대비 급감한 영업이익 여파로 8% 넘는 하락, ▲코스닥 신규 상장주 엔알비는 공모가 대비 하락하며 투자심리를 냉각시키고 있습니다.

오늘 시장은 삼성전자의 초대형 수주를 중심으로 반도체주 랠리가 주도하고 있으며, 조선업과 전력기기 수출 관련 기대감이 교차하며 테마별 수급 이동이 활발한 장세가 펼쳐지고 있습니다.

체크포인트

삼성전자 수주 모멘텀, 반도체 장비·디자인하우스 주 주목

효성중공업 호실적, 전력설비주·북미 수출 수혜주 관심

조선업, 한미 관세협상 테마로 강세 흐름 지속 가능성

변동성 장세 속 특징주 장중 대응 전략 필요

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