외국인·기관 동반 매수로 코스피·코스닥이 1%대 상승 마감. JP모건의 ‘코스피 5000’ 전망, NAVER 강세, 디지털자산·유리기판·보안 테마까지 장마감 시황을 정리했습니다.
오늘 시장 한 줄 요약
리스크온 복귀. 외국인 선물 1.1조 매집과 현물 순매수 속에 지수 동반 상승, 환율 1,400원 하회. JP모건의 “코스피 5,000도 가능” 메시지가 심리 개선을 가속했습니다.
지수·수급·환율: 마감 체크포인트
코스피/코스닥: 1%대 상승 마감(바이오·반도체·금융 주도).
수급: 외국인 선물 1.1조원 순매수(현물도 매수 우위), 기관 동반 매수로 탄력 전개.
환율: 15:30 기준 1,398.7원(전일 대비 -13.7원)으로 위험자산 선호 반영.
개인: 3분기 누적 코스피 17.6조 순매도로 통계 이래 최대 규모—특히 삼성전자·SK하이닉스 비중이 컸음.
> 배경: 미 8월 PCE가 컨센서스에 부합(전년비 2.7%, 근원 2.9%, 전월비 0.3%/0.2%)하며 금리 인하 기대가 유지—달러 약세·위험자산 선호를 자극.
업종·테마 라운드업
(1) IT/반도체
반도체·전기전자 중심의 리바운드 + 실적 상향 모멘텀이 수급을 흡수. 외국인의 선물·현물 동시 매수와 환율 하락이 추세 탄력을 제공.
(2) 인터넷/디지털자산
NAVER 강세(3거래일 연속). 시장은 두나무와의 지배구조 재편/주식교환 보도를 ‘장기 성장축 확장’으로 해석. 관련 디지털자산·블록체인주는 동반 랠리.
(3) 바이오(알테오젠)
알테오젠: KOSPI 이전상장 추진 가시화로 수급 유입(코스닥 1위 바이오주의 체급 변화 기대).
(4) 보안·인프라
국가정보자원관리원(대전) 화재 여파—주요 전산시스템 장애와 단계적 복구 진행 소식에 보안/네트워크·서버 관련주 강세. 정부24·우체국 등 62개 정상화, 손상 시스템 재구축엔 수 주 전망.
(5) 유리기판(Glass Substrate)
테슬라·애플 도입 타진 보도에 관련주 급등(차세대 AI/서버 패키징과의 접점 부각).
시가총액 상위·특징주 스냅샷
NAVER: ‘두나무 빅딜’ 보도 이후 재평가 구간(디지털금융/웹3 결합 기대).
알테오젠: KOSPI 이전상장 추진 본격화—기관 패시브·벤치마크 수요 기대.
일동제약: 경구 비만약 임상 1상 긍정(상한가 기록, 데이터 주도형 흐름). (참고: 장중 속보 기반)
금/귀금속 관련주: 안전자산 선호 재점화에 동반 강세(글로벌 금리/정책 불확실성 변수).
내일(9/30~) 체크할 이벤트
스팩 상장: 삼성스팩11호·KB스팩33호—개별 체결강도·수급 변동성 유의.
정책/거시: 미국 정부 셧다운 가능성 점검, 인플레·금리 경로 업데이트(연준 발언/수급 민감).
행사: 인공지능 페스타—AI 서플라이체인(반도체·소프트웨어·클라우드) 뉴스플로우 모니터.
6) 전략: 오늘 장마감 시황으로 본 포지셔닝 가이드
1. 코어 보유: 반도체(메모리/HBM 체인), 플랫폼·AI 인프라, 고퀄리티 금융(브로커리지+IB)
2. 테마/전술:
디지털자산·웹3: 이벤트 드리븐(딜 공식화·규제 프레임 업데이트) 구간 분할 대응.
보안·인프라: 공공/하이브리드 클라우드–망분리–DR센터 확대 수혜 추적.
유리기판: 기술 검증·CAPEX 현실화·고객사 샘플링 뉴스 타임라인 체크.
3. 리스크 관리: 개인의 대규모 이탈(차익실현)과 거시 이벤트(셧다운·관세·환율 재반등)는 단기 변동성 트리거. 수급 역전(외인 선물 청산·현물 매도) 시 익절/헤지 룰 가동.
Q&A
Q1. ‘코스피 5,000’ 현실성 있나?
A. 밸류업·주주환원·지배구조 개선이 실행될 때 가능하다는 ‘조건부 낙관’ 뉘앙스. 단기 지수 콜이 아니라 정책·기업행동 트랙의 신뢰 회복이 핵심.
Q2. 개인 3분기 ‘역대 최대 순매도’—해석은?
A. 반도체 중심 차익실현 성격이 강함. 외국인 매수와 수급 괴리가 당분간 초과수익 기회/리스크를 동시에 만든다.
Q3. NAVER–두나무 이슈, 어느 구간이 핵심?
A. 지배구조 재편 공식화/딜 구조(현금 vs 주식교환)·규제 시그널. ‘딜 파이프라인’ 뉴스플로우에 변동성 확대 가능.
체크리스트
[ ] 외국인 선물 포지션과 환율의 동시 방향성 확인(다음날 베타 노출 조절 지표).
[ ] 테마주 진입 전 공시·1차 소스 점검(‘보도’ vs ‘공식화’ 구분).
[ ] 이벤트 캘린더(미국 지표·FOMC 스피치·국내 정책 일정) 주 단위 리프레시.
[ ] 분할 매수·분할 익절 룰 기반 운용(익절·손절 % 사전 설정).
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결론
오늘 장마감 시황은 외국인 선물·현물 매수와 PCE 컨센서스 부합이 결합된 전형적 리스크온 장세였습니다. 단기적으로는 반도체·인터넷·보안·유리기판의 순환 매가 이어질 공산이 크며, 중기적으로는 밸류업·주주환원 실행력이 지수 리레이팅의 핵심입니다.
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